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客咨工具-客资标注及线索管理工具使用说明

背景

为了帮助线索行业的客户对客户资源进行分类和管理，我们推出了「客资标注能力」和「线索管理工具」。通过这些功能，客户可以对私信用户进行标注分类和管理，并沉淀客户资源数据，为后续的复盘和优化提供支持。

适用客户类型

这些功能适用于两种客户类型：一是使用私信通能力的客户，二是通过落地页表单收集客户资源的客户。

注意事项

为了保护客户的客户资源资产，暂时不支持向代理商子账号展示线索管理工具。如果您需要授权子账号查看客资标注信息，请联系相应的客户经理提交申请材料进行授权。

功能亮点

① 对用户进行打标分类，方便查看沟通进展，提高客服效率。

② 可以在聊天中快速备注，聚光后台会整合获取客资信息，无需手动翻找和整理。

③ 明确每条客资的来源，深入分析用户偏好，持续优化笔记和广告投放。

功能说明

一、客资标注

1. 私信通能力（商家版客服端）客资标注

注意：开通私信通能力后，专业号平台原来的「私信回复」模块将关闭，无法再使用。

平台：小红书商家版客服端/商家版APP（可以从专业号平台进入或下载）

操作说明：您可按如下操作对用户进行客资信息标注，标注好的客资将自动落入聚光的线索管理工具内，您可主账号登录查看。

在右侧【客资标注】列表，点击右下角「编辑」	填写用户留下的客资信息、打好标签后，点击「确定」保存	完成后会话列表、客资标注处均将显示所打的标签（约有10s延迟）

注：

①对用户进行打标时建议按照顺序打标，且务必记得点击保存。

② 建议尽量跟进客户至留资环节，若后续未成单建议备注注明具体理由。

- 跟进中：表示已经与用户展开沟通，正在持续跟进以获取客户留资信息。

- 留客资：表示用户已经留下了客户资源，例如手机号码、微信号等。

- 高潜成交：表示用户已经留下客户资源，并明确表示有购买意向。

- 成单：表示用户已经留下客户资源，并已经完成了预定或购买。

- 无意向：表示用户明确表示没有购买意向或经过回拨后确认为无效客资。

2、私信服务组件快捷菜单

平台：专业号平台

功能说明：通过开通私信服务组件的快捷菜单功能，可以添加【立即预约】组件。当用户留下咨询信息后，主账号可以前往「聚光」-「工具」-「线索管理工具」-「私信线索」进行查看。

二、线索管理工具

平台： 小红书聚光平台

1、 私信线索

功能入口：在【工具】页面，点击【线索工具】，选择进入【线索管理-私信线索】页可看到所有客资信息。

功能说明：

1. 筛选客资：支持按时间段、标签、笔记、投放账号、具体广告等进行筛选查看客资信息。

2. 下载客资：点击「线索下载」可下载当前页面的所有客资信息。

3. 编辑线索：点击「编辑」可以对单条线索进行信息编辑（编辑的信息将同步至专业号PC端）。

4.是否留资：根据用户的标签信息判断是否留资，若用户被标记为「留客资」、「高潜成交」或「成单」，或者已填写手机号或微信号信息，则该字段显示为「是」，否则显示为「否」。

举例：

如果您将用户标签从「跟进中」改为「无意向」，该字段将显示为「否」；

若线索标签的变化为「跟进中」→「留客资」→「无意向」，该字段将显示为「是」；

如果某条线索没有标签，但有正确格式的手机号，该字段将显示为「是」。

5.用户来源：如果用户是通过广告来的，将展示对应的笔记链接、广告计划名称/ID、广告单元名称/ID、广告创意名称/ID（非广告来源的用户将显示为「-」），链接支持点击跳转。

6. 标注客服：您可以看到具体对应的标注客服，并且可以知道是否是通过留资组件留资。

2. 表单线索

功能入口：在「工具」页面，点击「线索工具」，选择进入「线索管理-表单线索」页可查看所有客资信息。

字段释义：

1. 线索标签：

  - 已留资：用户提交表单后的默认状态。

  - 有效：电话联系用户后，初步确定了用户的成单意向。

  - 无效：电话联系用户后，用户无成单意向或明确拒绝。

2.省份：用户在表单提交时选择的省份，若表单未设置地域问题，则显示为「-」。（注意：配置组件时，题干的名称需包含「省份」二字）

3.城市：用户在表单提交时选择的城市，若表单未设置地域问题，则显示为「-」。（注意：配置组件时，题干的名称需包含「城市」二字）

4. 关键词：用户填写表单前具体搜索的关键词，在只有搜索推广的情况下才会显示。

功能说明：

1. 筛选客资：支持按时间段、标签、笔记、落地页、