9月27日，深交所上市审核委员会2023年第77次审议会议结果公告显示，中国国际货运航空股份有限公司(简称国货航)申请获上市委会议通过，公司拟在深市主板上市。
国货航主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。公司本次拟募集资金65.07亿元，募集资金拟投资于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力tisheng建设、信息化与数字化建设。本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司。
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01
拟募集资金65.07亿元
据招股书，国货航承载了中航集团深厚的航空运输发展积淀，为航空货物运输需求提供、可靠的解决方案，目前已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一。
国货航依托覆盖六大洲的全球航线网络资源和丰富的国际航权时刻资源、布局国内主要货源地及国际发达地区的货机和客机枢纽、拥有国内重要枢纽机场自有航空货站和全球航空货站保障体系、高质量的运行及应急保障能力和定制化航空物流服务能力，以高品质航空运输业务为基础，以航空货站业务为支撑，以信息技术为纽带，专注于中国跨境市场，服务于从生产商到终端客户的全物流链产品服务体系。
根据所提供服务的具体内容与形式的不同，国货航主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。
国货航拟公开发行A股股份数量不超过1,886,387,153股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的15%（超额配售选择权行使前）。公司拟募集资金650,658.23万元，分别用于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力tisheng建设、信息化与数字化建设。
02
去年业绩下降
2020年至2022年，国货航实现营业收入分别为1,825,124.90万元、2,395,820.40万元、2,278,45万元；净利润分别为329,170.73万元、430,530.42万元、308,365.30万元，归属于母公司所有者的净利润分别为328,935.12万元、430,262.92万元、308,132.37万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为322,283.05万元、425,135.96万元、304,283.32万元。
2022年，国货航营业收入同比下降4.90%，净利润同比下降28.38%。
招股书称，2022年国货航营业收入和净利润金额均较2021年度减少，主要系2022年以来，一方面因全球多个国家逐步加大航空运力投放，进而导致航空货运价格水平出现下滑；另一方面，受全球主要经济体经济增长放缓、俄乌冲突等重大不利事件影响，航空货运需求有所下降。
报告期内，公司经营活动产生的现金liuliang净额分别为377,488.83万元、415,319.91万元、416,625.35万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为1,756,660.25万元、2,143,371.05万元、2,215,091.75万元。
03
今年上半年业绩下滑
2023年1-6月，国货航营业收入605,379.90万元，同比下降55.30%；净利润47,325.02万元，同比下降77.46%；归属于母公司净利润47,318.41万元，同比下降77.43%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润42,816.90万元，同比下降79.39%；经营活动产生的现金liuliang净额173,923.99万元，同比增长29.90%。
招股书称，国货航所处的航空货运行业由过去三年的景气高点逐步恢复至常态化运营，航空运价亦逐步回落。因此，公司2023年1-6月的主要财务指标同比均出现了较大程度的下降。
公司2023年预测营业收入为1,388,632.30万元，预计同比下降39.05%；预测归属于母公司所有者的净利润为110,848.89万元，预计同比下降64.03%。随着航空货运行业自2023年以来，运价企稳，运量逐步回升，叠加下半年尤其是四季度系航空货运行业的传统旺季，公司盈利能力亦持续改善，预计全年的业绩降幅显著小于上半年降幅。
招股书表示，随着航空货运行业自2023年以来，运价企稳，运量逐步回升，叠加下半年尤其是四季度系航空货运行业的传统旺季，公司盈利能力亦持续改善，预计全年的业绩降幅显著小于上半年降幅。（来源：中国经济网、证券时报）