一、冷链物流概述
冷链物流可以让蔬菜、水果、肉类、水产品等农产品大限度地保持天然食品原有的、色泽、风味及营养，已成为保障农产品质量，提高农产品附加值和提升农产品国际市场竞争力的一种重要技术。
二、冷链物流行业现状
我国冷链物流行业产业链上游主要为农副产品、生产加工商、企业生产基地以及生鲜产品，中游主要为冷链仓储服务供应商，下游主要为冷链配送及销售服务商。从需求端来看，我国冷链物流服务呈现高度定制化和个性化，订单具有分散和非标的特点，尤其伴随着末端生鲜零售场景的多元和碎片化，冷链运输的要求日趋严格。
2021年政府对冷链物流业高度重视。据不完全统计，2021年国家层面出台的冷链相关政策、规划超过69项，其中由国务院出台超过9项，从多维度指导部署推动冷链物流行业健康发展。
近年来，大众食品安全意识提升，冷链物流的价值和地位愈发凸显。冷链物流已由新兴需求转变为社会发展的基础设施与刚性需求，冷链产业体系的现代化进入了“快车道”。据统计，2014-2021年国内冷链物流行业的市场规模持续扩大，由1500亿元增长至4117亿元，2014-2021年CAGR为15.52%。
数据显示，2020年冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库库容近1.8亿立方米，冷藏车保有量约28.7万辆，分别是“十二五”末期的2.1倍、2倍和3倍左右。数据显示，虽然总量有较大提升，但我国人均冷库容量仅为0.13立方米，远低于美国(0.49)、日本(0.32)、韩国(0.28)水平。
各国发达的冷链物流技术发展，企业在其中发挥着至关重要的。2020年6月16日，江门冷链产业园首批入选2020年省级优势产区现代农业产业园，由广东冷链企业广东新供销天业冷链集团有限公司为牵头实施主体，农业企业广东雪印集团有限公司等10家企业共同参与建设，在2021年前总投资7.67亿元。
三、冷链物流行业发展前景分析
2022年2月18日，供销总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，明确“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。
2021年冷链行业发展的热门领域在社区生鲜团购、预制品、冷链信息化和数字化等。企业融资主要用于：全国仓配网络的拓展完善和智能运营平台的持续升级、全面优化供应链、搭建人工智能冷链供应链管理平台、冷链人才引进、加强技术方面的投入、完善产品质量安全追溯平台、优化运营进行降本增效、需要进一步提升竞争壁垒和可持续发展能力。
另外冷链物流还关系着一个更大市场的发展。无论是疫苗、生物制品、生物制药还是诊断试剂，都需要冷链运输，而且对于温控有着极为严格的要求。
冷链一直被视为物流运输行业的“金字塔塔尖”成为每一家快递企业的“兵家必争之地”一些化冷链企业在利用资本化的手段加速并购整合，中国冷链物流市场拥有极其灿烂的前景，一片蓝海。
伴随着我国经济的不断发展，人们生活水平的不断提高，城乡居民的购买力水平也在不断提高。我国人民的消费需求也逐渐变得多样化，因此潜在的市场需求将为冷链物流的发展提供巨大的空间。
十四五期间，我国提出“建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件”。在构建双循环的新发展格局中，冷链物流发展将成为重要发力点。
一、冷链物流的定义
冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。
资料来源：中商产业研究院
二、冷链物流行业发展政策
近几年，国家相关部门积极研究和出台相关鼓励性政策，促进冷链物流发展。2021年8月，《商贸物流高质量发展专项行动计划（20212025年）》提出了优化商贸物流网络布局、建设城乡高效配送体系、促进区域商贸物流一体化、提升商贸物流标准化水平、发展商贸物流新业态新模式、加快推进冷链物流发展、培育商贸物流骨干企业等12项重点任务。
资料来源：中商产业研究院整理
三、冷链物流行业发展现状
1、市场规模
生鲜电商的发展带动了食品消费市场的重塑，国内冷链需求正在快速增加。数据显示，2017年至2020年我国食品冷链物流市场保持稳定增长态势。2020年市场总规模为3729亿元，2017年至2020年复合增长率约为14%，预计2022年中国冷链物流行业市场规模将增至4505亿元。
数据来源：中物冷链委、中商产业研究院整理
2、细分市场占比
我国冷链物流市场一方面由食品冷链、医药冷链需求增长所驱动，另一方面受政策的持续支持，市场前景广阔。冷链物流属于综合性行业，可根据业务性质的不同分为冷链运输、冷链仓储和其他服务（库内操作、打包和贴标等服务），市场份额分别为40%、30%和30%。
3、市场需求情况
2020年我国冷链物流需求总量为2.65亿吨，同比增长13.69%。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流的需求持续旺盛。在疫情防控常态化形势下，2021年冷链物流发展势头强劲，市场需求总量突破2.7亿吨。预计2022年冷链物流需求总量将超3.2亿吨。
数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理
从细分产品需求来看，蔬菜冷链物流需求总量占比27.8%；水果冷链物流需求占比23.5%；肉类冷链物流需求总量占比19.6%；水产品冷链物流需求总量占比16.4%；乳制品冷链物流需求总量占比7.1%；速冻食品冷链物流需求总量占比5.5%。
4、冷库容量
冷库堪称冷链物流的“根据地”，冷库的建设和发展，已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重，并取得明显成绩。2020年全国冷库总量达到7080万吨（折合1.77亿立方米），新增库容1027.5万吨，同比增长16.98%，该数字已超过美国。中商产业研究院预计2022年中国冷库总量达到9726万吨。
5、人均冷库容量
人均冷库容量是反映一个地区冷链物流行业发展质量的重要指标。从全球来看，中国城市人均冷库容量偏小，低于发达国家水平。据相关数据显示，2018年美国人均库容面积达到0.49立方米/人，中国仅有0.13立方米/人，人均冷库容量只占美国的1/4，国内冷库建设规模仍有较大的成长空间，人均冷链资源水平还有待改善。
数据来源:中冷联盟、中商产业研究院整理
6、相关企业注册量
2020年，冷链物流相关企业新注册了4375家，同比增长了28.9%。2021年受疫情影响，冷链物流相关企业注册量减少。随着疫情得到有效控制，预计2022年冷链物流相关企业注册量将重回4000家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
7、行业竞争格局
中国冷链物流行业起步晚，冷链企业普遍“小而散、缺专人、缺资金”，冷链行业市场集中度不高。根据“中国冷链物流企业”数据显示，2019年冷链物流企业的冷链业务营收合计达550亿元，同比增长38.05%，仅占总行业市场规模的16.2%，我国冷