对国内产业链外迁东南亚的讨论几乎是年经贴，近因为越南出口超过深圳，以及李嘉诚投资越南，又火了一把。，我也对这些问题谈点自己的浅见。
强调一下，本文所说的“产业外迁”的产业，全部指代劳动密集型产业，不包括芯片半导体新能源等高端供应链。
对产业链外迁，我主要3个观点：
1.国内劳动密集型（或者说所谓的“中低端”）产业外迁东南亚是必然的，不同行业不同早晚的问题；
2.富裕的东南亚比贫穷的东南亚对中国更有利；
3.产业升级与星辰大海，需要的不仅仅是物理上的努力，还有观念革新。
开始正文前，先跟大家分享一个我身边的故事。
我一个广东朋友，家在汕头，他老爸20年前就在汕头附近开箱包工厂，主要卖到美国。后来工人越来越难招且贵，大概在三四年前把工厂从汕头搬到柬埔寨。这两年赚到盆满钵满，就是2021年下半年开始被海运吃掉了不少利润。
如果你是一个类似的广东箱包老板，早年靠本地工厂发大财，后来人工越来越贵逐渐赚不到钱。你会选择怎么办？请大家代入这个具体情景去想（而不要站在上帝视角下大棋），这是一个贯穿全文、生动理解产业外流问题的隐喻。
劳动密集型产业外迁东南亚是必然的
必然的原因可以分两方面去讲，宏观和微观。宏观方面先看这张图：
1980~2018年，我国的主要生产要素占全球比重的结构发生了巨大变化。1980年，劳动力占比远超其他要素。以劳动密集型产业作为改开切入点，不仅是必然的，也是唯一的选择。
而在2018年，我国具优势的要素禀赋已经变成了资本和研发，劳动力占比甚至还有所下降，仍然较高。这个宏观图景能映射到中微观层面的很多现象：比如我国一方面在互联网和数字能源这些重资本重技术的行业，仍有大量劳动密集型产业。
更重要的是，既然资本和技术才是目前我国大优势，那未来的发展优策略就不再是堆人头，而是靠资本（去买买买投投投）或者靠技术（去提高生产率）。劳动密集型产业占比逐渐缩小、乃至退出历史舞台是必然的。那这些产业去哪儿呢？如果不是被机器彻底消灭，那就是去东南亚。
当然，不同行业外迁的节奏与速度不同。SKU种类越多、上下游配套越复杂的行业，外迁越慢，就越快。比如服装箱包就可以很快，LED灯就比较慢。
但慢不代表不会走，国内劳动力价格与环保要求是推力，RCEP（区域内零关税，大幅减少中间制成品贸易成本）以及东南亚各国自身的经济民族主义（政府支持政策）是拉力，迁移只是时间问题。
这是外迁的宏观原因，讲微观原因时我们还是先回到开头那个问题：如果你是一个被昂贵的劳动力价格利润越来越薄的箱包小老板，你会怎么做？