一、申报材料内容
（一）单位申请表
申报单位应登录“综合业务管理系统—资信资格管理—乙级资信申报”，进行“申请单创建”和“信息填写”，按规定内容将承诺书、有关证书、证明材料原件扫描成PDF格式电子文件（不超过200M），上传到系统中。申报单位无须提交纸质材料，但应将系统中生成的表单下载与纸质材料一起装订成册存档备查。
（二）单位证明材料内容及要求
1.有效期内的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
2.全国投资项目在线审批监管平台已告知备案证明。备案证明需登录全国投资项目在线审批监管平台-点击工程咨询行业管理系统-进入工程咨询单位名录-输入单位名称和验证码-点击查询-在显示的信息中点击单位名称-打印当前界面（右键打印）；
3.申请乙级资信的单位需要提供从事工程咨询业务不少于 3 年的有效证明；
4.申请 PPP 咨询乙级专项资信的单位需要提供从事 PPP 咨询业1务不少于 2 年的有效证明；
5.其他证明材料。
（三）人员证明材料
1.养老保险证明（或退休证明：企业或事业法人单位提供为从事工程咨询业务技术人员缴纳的养老保险证明，其内容包括：参保单位名称及公章、交费人员姓名及社会保险号、社保部门有效印章（养老保险证明应于本公告发布后开具，少一个月起）；分公司人员的养老保险证明还应提供分公司营业执照和总公司的授权书）。未缴纳养老保险的事业法人单位，应提供从事工程咨询业务技术人员的人事证明，人事证明应由上级主管单位的人事部门出具并加盖公章，事业法人单位聘用事业编制以外的技术人员，还需提供为其缴纳的养老保险证明。退休人员需提供退休证明。符合《咨询工程师（投资）执业登记规程》第六条的人员，应提供所在单位法人证书、所在单位养老保险（人事）证明以及同意申请人执业的证明。
2.聘用证明：受聘用的退休人员需提供聘用合同在有效期内的聘用证明。在职人员无需提供。
3.技术人员证明材料如下：
（1）职称人员：用于申请资信的职称人员需要提供养老保险证明（退休人员提供退休证明和聘用证明）、身份证（正反两面）、学历（或学位）证书、职称证书；
（2）咨询工程师（投资）：需要提供养老保险证明（退休人员提供退休证明和聘用证明）；
（3）单位主要技术负责人：需要提供养老保险证明和技术职称证书；
（4）PPP 咨询人员：申请 PPP咨询专项资信的法律、财2务、金融等人员需要提供养老保险证明（退休人员提供退休证明和聘用证明）、身份证（正反两面）、法律、财务、金融等相关证书。
（四）业绩证明材料
1.业绩合同或委托函（委托函限和上级集团公司），其中规划咨询、项目咨询还需提供相关部门的批复文件或委托方出具的业绩完成证明；业绩合同仅需提供关键页（封面页、项目内容页、盖章页）。
2.业绩封面页、署名页、目录页（仅规划咨询和项目咨询业绩提供）。
3.业绩完成时间在以下阶段的应分别提供：
二、申报材料具体要求
（一）单位证明
1.单位名称应严格按照企业法人营业执照或事业单位法人证书的名称填写；
2.从事工程咨询业务年限：以初次取得工程咨询单位资格证书的时间或备案成功时间算起；
3.从事 PPP 咨询业务年限：以申报单位份 PPP咨询业绩合同的签署日期算起，应提供合同关键页（封面页、项目内容页、盖章页）。
3（二）技术力量
1.乙级资信
（1）单位主要技术负责人应同时满足：
1）已取得咨询工程师（投资）登记证书；
2）具有工程或工程经济类技术职称；
3）从事工程咨询业务不少于 6 年；
4）单位主要技术负责人应为在职人员，不包括退休后返聘人员。
（2）从事工程咨询业务的技术人员“不得同时在两个及以上工程咨询单位执业”，是指申报单位所填报的技术人员不得同时出现在另一家工程咨询单位的技术人员名单中。
（3）单位咨询工程师（投资）不少于 6 人，是指已经登记在申报单位的咨询工程师（投资）总数不少于 6人，其中退休人员所占比例不超过（含）50%。
（4）乙级应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和至少 1名具有本技术职称的人员，这两类人员不能重复。
1）其中至少 3 名咨询工程师（投资），是指登记在申报的咨询工程师（投资）不少于 3 人或登记在申报的咨询工程师（投资）2人和登记在其他（工程技术经济）的咨询工程师（投资）1 人。咨询工程师（投资）的一、二可分别配备在两个；
2）至少 1名具有本技术职称的人员，是指具有技术职称，且学历（或学位）、职称证书或咨询工程师（投资）登记至少其中一项支持申报的技术人员；从事工程咨询的教授（副教授）、研究员（副研究员）视同具有工程或工程经济类技术职称；
4申报单位符合条件的配备的技术职称人员总数中退休人员所占比例不超过（含）50%；
3）具有职称的咨询工程师（投资）已经作为一个的咨询工程师（投资）配备，不得再作为其他的职称技术人员。
4）技术人员名单中“职称”，应如实填写职称证书上的。职称证书仅标明“工程系列职称”或“工程师”，未见具体的职称证书不能作为判别的依据。如果职称证书的评审机构签发印章是“某某”职称评审委员会，则该可作为判别申请的依据；
2.乙级资信预评价
（1）单位咨询工程师（投资）不少于 4 人；
（2）申请评价的应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和至少 1 名具有本技术职称的人员，两者不重复计算；
（3）满足乙级资信守法信用记录要求。同一单位只可申请一次预评价，预评价结果满 1 年后自动失效；
（4）其他说明参照乙级资信说明。
咨询成果完成时间限于在备案期内近 3 年的（2019 年 1 月1日后至截止申报材料之日），且应为独立完成。咨询成果数量应满足《工程咨询单位资信评价标准》规定的要求。工程咨询服务范围见《工程咨询行业管理办法》第八条。
1.乙级资信
（1）申请评价的每个近 3 年全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询）单项或任意组合完成的业绩累计不少于 15项，业绩提交的数量在满足标准条件后，多出的业绩数量不超过 5 个。
（2）提供的评估咨询业绩，若与同一个业绩的编制单位、项目业主单位之间存在控股、管理关系或者项目负责人为同一人的重大关联关系，该业绩无效。
（3）PPP 咨询成果用以申请资信时，于含有 PPP项目实施专章的可行性研究报告的编制及审批部门委托的评估、PPP项目实施方案的编制；
（4）评估咨询业绩中对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估各级政府及有关部门委托。
