“数字经济”轮动强度已回升至较高水平。我们倾向于认为,TMT板块波动调整剧烈的时候或在过去,有望在轮动中蓄力并孕育新的方向。当前TMT绝大多数细分方向拥挤度已回落至低位,战略性布局时点正在临近。结合景气度、拥挤度、持仓,关注当前景气度处于高位或景气度显著改善、拥挤度处于低位、仓位合理的五大细分方向:运营商、数字媒体、半导体设计、存储器、IT服务。
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近期已获版号的上市公司核心储备游戏陆续上线,上市公司储备的核心新游戏陆续上线,一方面或给相关公司带来业绩增量,另一方面也将驱动游戏行业收入增速继续回升,叠加游戏版号的稳定持续发放,提振行业发展信心,在近期游戏板块调整较多之后,或对估值带来提振。AIGC技术和大模型在游戏美术、创意、玩法设计等环节的应用仍在持续落地,一方面或降本提效,另一方面或衍生全新玩法并打开增量市场。我们建议继续加大对游戏板块的配置力度。