近期，对半年报业绩超预期的品种也可跟踪，其中，铅酸蓄电池产业股就是如此。一方面是因为我国铅酸蓄电池的市场容量渐趋乐观。目前我国汽车保有量已达到1亿多辆。由于汽车起动用铅酸蓄电池是耗材，基本上是两年换一次，所以，汽车保有量的增加打开了铅酸蓄电池的产业需求空间。另一方面则是在供给端，处于产能收缩的趋势。2013年3月下发的《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展意见》充分明确了国家对铅酸蓄电池产业进行结构调整和转型升级的目标。从而意味着铅酸蓄电池产业整顿进入到一个新的周期，供给端，至少在企业生产数量方面，处于萎缩的态势，
这就为我国铅酸蓄电池产业的良性发展提供了乐观的产业氛围。受此影响，去年以来，我国铅酸蓄电池上市公司的业绩一直保持着快速的成长趋势，风帆股份、骆驼股份、南都电源等个股均如此，此类个股可能会因为半年报业绩的超预期信息而出现股价加速涨升的态势。
铅酸蓄电池在通信行业主要用在移动基站的备用电源,在电力行业主要用在发电厂、变电所的控制保护和动力直流供电系统的备用电源和储能电源,其产品类别是阀控式密封免维护固定型铅酸蓄电池。因此,通信电力用铅酸蓄电池的市场需求与通信电力行业的投资规模密不可分。
从全球范围来看,金融危机导致电信设备投资在2009 年大幅下降近 9%,这一下滑趋势在 2010年伴随着市场形势的好转已经得到初步遏制。2010 年全球电信设备投资实现 8,020 亿美元,与 2009年基本持平。LTE和宽带网络建设是未来电信设备投资增加的主要原因。
“十二五”期间我国信息技术相关投资总计将达 2.1 万亿,平均每年 4,000亿。投资范围涵盖 3G 网络和 LTE,宽带升级和FTTx 建设、三网融合、物联网应用和移动互联网。其中,通信相关产业投资预计在 3,000亿左右,其中无线网络投资(3G/4G)将基本持平,或小幅增长。宽带建设投资增长*为确定,预计每年增速在20%以上。因此,国内通信业对阀控式密封铅酸蓄电池需求将稳定增长。
中国电力企业联合会发布的 《中国电力工业“十二五”规划研究报告》 , 2015年对电力规划的建议目标是:全国发电装机容量达到14.37 亿千瓦左右,年均增长 8.5%。全国 110 千伏及以上线路达到133 万公里,变电容量 56 亿千伏安;对2020年提出的建议目标是:全国发电装机容量达到 18.85 亿千瓦左右,年均增长5.6%;全国 110 千伏及以上线路达到 176万公里,变电容量 79 亿千伏安。根据国家电网公司的规划,“十二五”期间,国家电网将投资 5,000亿元,建成连接大型能源基地与主要负荷中心的“三横三纵”的特高压骨干网架和 13回长距离支流输电工程,初步建成核心的世界的坚强智能电网。电力行业的发展,必然会导致对铅酸蓄电池产品需求的增长。
根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会制定的 《铅酸蓄电池行业 “十二五”发展规划》,2009 年中国电信电力市场的需求量为 180亿人民币,随着电信3G、4G 系统的发展以及发电、电网建设的发展,今后 5 年将在现有市场基础上增加150 万~300 万 KVAh的市场规模,约 30 亿元以上。预计到 2015 年中国将要形成 210亿的固定型阀控密封蓄电池的市场需求。