飞鱼CRM线索分配策略设置

先说说线索分配策略2021年9月更新：修复了设定规则为按照员工组轮流分配的情况下，实际没有按照员工顺序轮流分配的情况，导致不同员工承接的线索量数量不一致。

前言：相信到现在还有公司使用线索导出excel再手动分配给员工这种形式，一方面效率低下，有非常大的信息安全隐患，作为能少干活就不想动的优化师，合理利用工具可以解放双手，详细给大家介绍下飞鱼CRM的线索分配设置：

飞鱼CRM销售线索分配主要有三种模式，自定义分配、基本规则分配、手工分配，本文主要以自定义分配为背景，其他两种模式太过简单不在讨论之列。

自定义分配可以按照多个维度设定资源的分配：

账户维度：根据不同账户设定不同的分配策略，比如不同账户的资源分给不同的员工

线索类型：比如表单提交、在线咨询、抽奖、卡券分给不同的员工

自动定位城市：不同区域的资源分给不同的员工

手机号码归属地：一般作为对自动定位城市分配后剩余资源的二次过滤，有的资源定位城市在外地，号码归属地属于本地的话也算是有效线索。

线索内容：这条更适用于外部导入的线索，在备注输入特定的文字，飞鱼可以识别标记分配

其他的维度还有营销组件、广告计划名称、计划ID等

承接规则：主要分员工组和员工，通过2个场景给大家介绍

A:比如自动定位城市为上海的资源，可以设定为分给上海电咨小组，也可以按照员工维度分给上海电咨小组内所有的员工，这个场景下，选择员工组分配更便捷一些。

B:由于上海小组资源量比较大，而员工数量有限无法承接，需要杭州组的部分员工承接上海的资源，此时需要选择按照员工进行分配，勾选上海的所有员工和杭州组内需要承接上海资源的员工即可，不会影响到杭州区域的线索分配

分配规则主要包含按照员工顺序轮流分配和按员工线索量补齐分配：

按照员工顺序轮流分配：

就是每个员工轮流分配一条资源

按员工线索量补齐分配：

比如给员工设置的线索承接量不一致，比如有的设置每天可以接10条，有的设置每天可以接20条，会优先给差额比较大的员工分配线索，比如会给设置承接20条的员工优先分配到差10条，此时再轮流分配。